“Esta operación pone de manifiesto el interés por parte de relevantes inversores extranjeros por financiar el crecimiento de empresas españolas. Inversores de este perfil proporcionan estructuras de financiación que facilitan el crecimiento de nuestras compañías y que no son ofrecidas por la banca que tradicionalmente opera en España.” Vicente Rodríguez - Socio Director de Financiación Estructurada del grupo Beka Finance
Grupo Secuoya ha cerrado una primera operación financiera con Pricoa Private Capital, brazo de capital privado de PGIM INc., el negocio global de gestión de inversiones de USD 1,4 Trillion de la aseguradora estadounidense Prudential Financial, Inc.
Esta transacción permite la consolidación de la estructura financiera de la compañía española con una línea de crédito de 70 millones de euros, para avanzar en su plan de expansión y abordar, de esta manera, sus proyectos en España y Latinoamérica. Entre otros destinos, Secuoya esta interesado en ampliar sus operaciones a Costa Rica o Panamá, al igual que México y Estados Unidos, donde cuenta ya con planes empresariales.
Con esta operación, Grupo Secuoya cierra un proceso de financiación por importe de más de 100 millones de euros. A estos 70 millones de euros reembolsables al vencimiento transcurridos seis años, se suman otros 36 millones más en líneas y préstamos adicionales de otras entidades financieras españolas. Por lo tanto, la disponibilidad de recursos de Secuoya llegaría hasta los 106 millones de euros, lo que supondría una garantía para la consecución del plan estratégico de la compañía.
Beka Finance ha actuado como asesor financiero en exclusiva en la estructuración y colocación de la transacción.
Secuoya se encuentra en un momento de crecimiento y consolidación en el mercado de producción de habla hispana con el lanzamiento de nuevas áreas como Secuoya Studios, que posicionarán al grupo como en uno de los principales productores de contenidos en español en todo el mundo. La entrada del fondo de inversión Pricoa Private Capital, además de solidez financiera, supone un «reconocimiento del valor de la compañía y la confianza en un equipo gestor que ha demostrado su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la empresa», sostienen desde la compañía.
“Para Secuoya, esta transacción supone un refuerzo financiero que hace más robusta la solidez económica del grupo, para encarar los proyectos tan ambiciosos que afrontamos en España y Latinoamérica tanto en la parte de servicios de producción como en la de contenidos de habla hispana”, señala Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya.
Por su parte, Josh Shipley, managing director de Pricoa, se complace de anunciar esta operación que proporcionará a Secuoya “la flexibilidad suficiente para capitalizar la creciente demanda mundial de contenidos en español”. En los últimos tiempos, Grupo Secuoya, líder en la creación, producción, distribución y gestión de contenidos audiovisual,se ha consolidado como uno de los principales grupos de producción de servicios broadcast y producción de contenidos en España, con presencia totalmente consolidada en más de cinco países.
Publicado por Dircomfidencial.com
