A finales del 2020, el equipo de Renta Fija de Beka Finance fue el Coordinador Global del canje y Joint Global Coordinator de la nueva emisión de bonos verdes de Audax Renovables por valor de 200 millones de euros en el MARF.
A continuación, compartimos el Deal Review de la operación:
Sobre el departamento de Renta Fija de Beka Finance
Ofrecemos soluciones de financiación en el mercado de capitales tanto para emisores corporativos y financieros, como para el sector público o agencias. Lo hacemos a través de la emisión de títulos de valor representativos de deuda, como son los pagarés y los bonos.
El abanico de los productos que ofrecemos va desde las emisiones de deuda senior unsecured, hasta soluciones híbridas y subordinadas.
Presentamos soluciones específicas para cada transacción, estructurando la financiación y haciendo compatibles las necesidades y restricciones del emisor con las de los inversores.
Las condiciones finales se concretarán, entre otros, en los siguientes elementos: tipo de emisión (corporativa, bono proyecto o titulización), plazo, precio, tipo de cupón y frecuencia, covenants, opciones, subordinación, perímetro afectado, garantes, legislación aplicada, listing, etc.
Nuestra base inversora es exclusivamente institucional (fondos de inversión y de pensiones, gestoras de patrimonio y bancas privadas, compañías de seguros y mutualidades, balances bancarios, family offices, etc.). Originamos, estructuramos, documentamos, listamos, realizamos labores de agencia de pagos y por supuesto, colocamos los bonos entre nuestra base inversora (doméstica e internacional).
Sin renunciar a los grandes emisores recurrentes del mercado español (comunidades autónomas, compañías del Ibex, etc.), apostamos por el acceso al mercado de capitales de la mediana empresa, que en España se instrumenta a través de mercado MARF, que Beka Finance lidera desde su inauguración manteniendo una cuota superior al 20%.
Ricardo Benedé, Director Deuda en Mercados Capitales de Beka Finance.
