El grupo de comercialización de energía reordena su deuda con el objetivo de recortar los gastos financieros en 7,3 millones y mejorar el ráting.
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 100% renovable y gas, ha completado exitosamente una emisión de bonos verdes por importe de 200 millones de euros.
Esta emisión se enmarca dentro del programa de bonos denominado “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables,S.A. 2020”, registrado con fecha 3 de julio en el MARF, y dentro de la operación de canje anunciada por la compañía el pasado 30 de noviembre de los bonos emitidos al amparo de las emisiones efectuadas en los años 2017, 2018 y 2019 por importe nominal total de 65, 35 y ampliación de esta última por otros 35 millones de euros, respectivamente.
Se trataría de la mayor operación de deuda corporativa realizada hasta ahora en el Marf.
Esta emisión se produce con el objetivo de reestructuración de los vencimientos de la deuda del Grupo, consiguiendo así alargar los mismos hasta diciembre de 2027 y reduciendo el coste financiero de dicha deuda. El destino de los fondos obtenidos, además, será financiar o refinanciar proyectos verdes, según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde, aprobado en marzo por el Grupo, impulsando su apuesta por la generación de energía renovable.
El Grupo planteó esta emisión por un importe cercano a los 150 millones de euros, sin embargo, la exitosa aceptación e importante demanda del colectivo inversor, tanto nacional como internacional, ha permitido completar la emisión en 200 millones de euros. Con ello, se ha podido lograr que la procedencia del capital inversor no sólo sea de ámbito nacional sino que, además, se han sumado importantes inversores internacionales. A nivel nacional, se ha reafirmado la apuesta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Grupo Audax, que ha vuelto a unirse en esta emisión acompañando a otros inversores institucionales, volviendo así a demostrar su apoyo a las empresas nacionales.
Beka Finance, Goldman Sachs y Haitong Bank han sido los principales coordinadores de la operación.
En esta operación, sin precedentes en el MARF a nivel corporativo, han actuado como Coordinadores Globales Conjuntos (Joint Global Coordinators) Beka Finance S.V., S.A., Goldman Sachs International y Haitong Bank, S.A., Sucursal en España y como Co-Leads Ever Capital, S.V., S.A. y PKF Attest Capital Markets AV, S.A. Además, se ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues y el asesoramiento financiero de EY.
Cabe recordar que el Grupo, hace pocas semanas, cerró la colocación de 125 millones de euros en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces.
Ambas operaciones permitirán cumplir y ampliar al Grupo Audax Renovables los objetivos marcados, además de diversificar su base de inversores, nacionales e internacionales, dando un paso muy significativo para consolidar su posición en el mercado como el grupo energético independiente líder en el segmento pyme con capacidad para encabezar la transición energética en Europa.
Fuente: Nota de prensa Audax
